Luba, piękna, wyrafinowana śpiewaczka operowa bierze kilka dni urlopu, aby odwiedzić wraz z synem swoje rodzinne miasto Juriew. Wyjechała z Rosji wiele lat wcześniej dla międzynarodowej kariery. Jej syn, który jeździ z nią po całym świecie, wyrzuca jej, że poświęca mu za mało uwagi. Kiedy docierają do Juriewa, nie spotykają się z miłym przyjęciem – jakby czas zatrzymał się tam kilkadziesiąt lat temu. W pewnej chwili syn Luby znika… 

Film wyróżniono na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno oraz Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, na którym zdobył Grand Prix.